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Como no tenemos nada más precioso que el tiempo, no hay mayor generosidad que perderlo sin tenerlo en cuenta. Marcel Jouhandeau
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República Argentina: 

Crisis económico - financiera 2000/2001 
[Historia económico política]
Dr. Francisco L. Loiácono escrito el 10/08/2001

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HISTORIA DE MÚLTIPLES SOLUCIONES QUE NO SOLUCIONABAN NADA

    Sólo cuando el agua llegó al cuello y la crisis era inocultable, se reconoció la magnitud de la misma. Así, con un diagnóstico equivocado o insuficiente y un planteo ante la sociedad distante de la realidad que transcurría, los Argentinos y el mundo, vieron pasar los diversos intentos de solución, a saber:

• El plan de Machinea al inicio del gobierno era reducir el déficit fiscal, para así disminuir la tasa de riesgo país y lograr disminuir la tasa de interés. Eso promovería la llegada de capitales (como en la era Menemista), de ese modo se reactivaría la economía, mejoraría la recaudación impositiva, volvería a bajar el déficit fiscal, y la economía entraría en un círculo virtuoso.

• El impuestazo propuesto por Machinea y su compromiso de bajar el déficit fiscal fueron el primer mensaje claro de que la economia del país no funcionaba nada bien ya que generó más recesión agravando así la situación existente. 

• No todas fueron piedras, Machinea logró dos pactos fiscales con las provincias, consiguiendo que los gobernadores limitaran sus gastos, no poca cosa para esa época. Fue sacar el pedal del acelerador luego de haberlo apretado a fondo al final del mandato del presidente Menem y sus intentos de reformar la Constitución en búsqueda de un tercer mandato.

• Hubo además en la época del ministro de economía Machinea, recortes en gastos de funcionamiento, en gastos reservados  y también rebajas de salarios de la administración pública, (los salarios privados bajaban solos por el bajo nivel de actividad). 

• Los factores políticos que distorsionaban la economía no cesaron con el intento de re-elección del ex presidente Menem en 1999. Un factor político detonante fue la renuncia el vicepresidente Alvarez, luego de haber encabezado una cruzada anticorrupción contra el senado.

• Algunos observadores leían en esa renuncia, que Alvarez habría aprovechado el affaire del senado para irse del gobierno y evitar quedar atrapado en un gobierno que en forma inevitable iba a enfrentar un serio desajuste economico en sus cuentas. Si bien ésto no fue tomado en éste sentido, fue el segundo indicador de la severa crisis que ya existía y  amenazaba con explotar.

• En febrero de 2001 estalla la crisis economico financiera Turca, ya entonces, con el apoyo de Bush y del FMI a Turquía se decía que aliviaba a la Argentina, por temor al efecto dominó!! Eran algo más que indicios de que la Argentina estaba en situación comprometida.

• El efecto dominó tenía sustento porque ya a principios de año, Wall Street, tenedor de títulos de la deuda Argentina, desconfiaba de la capacidad de pago del país.

• Concretamente se dijo que la Argentina era uno de los países más vulnerables al contagio. O'Neill secretario del Tesoro de los Estados Unidos, dio un mensaje a Turquía que repercutió en Argentina:  "Apoyamos totalmente la decisión de Turquía de dejar flotar su moneda según las fuerzas del mercado". Turquía, acababa de devaluar.

• Turquía en diciembre había recibido 11.000 millones de ayuda financiera internacional, cuando la  Argentina había recibido 39.700 millones de dólares, al que se denominó blindaje financiero. 

• Antes habían sido blindados México en 1995, Tailandia, Indonesia y Corea en el '97, Rusia y Brasil en el '98 y el '99 respectivamente.  

• La operación de blindaje financiero, consistió en obligaciones que se anulan (pagos a corto plazo - dentro del año de la operación- ) y pagos que se comprometen a cambio de las primeras (pagos a mediano plazo - promedio tres años- ). A dinero constante se estima que por cada 100 bonos rescatados se entregaron 91,3 bonos nuevos. El costo financiero de la operación fue mayor que el rendimiento de los nuevos bonos emitidos. 

• Comienza a principios del 2001 la trepada del riesgo país superando los 800 puntos, produciendo la renuncia del ministro de economía José Luis Machinea. Este fue otro mensaje claro que la ciudadanía recibió sobre el estado de la economia nacional. El blindaje financiero, la aparente solución del país no sólo parecía haber fracasado, sino que había consumido un ministro.

• En marzo asume como ministro de economia Ricardo Lopez Murphy, con el soporte de la Fundación FIEL. Lopez Murphy era muy bien visto por los mercados. Roberto Alemann tuvo palabras elogiosas hacia su persona y no hizo buenos comentarios de la posibilidad de nombrar a Cavallo en el Banco Central en lugar de Pedro Pou. 

• Aleman además comentó que Lopez Murphy recibía un enorme déficit: 

  • 1) de Tesorería que podría llegar este año 2001 a los u$s 6.500 millones, 

  • 2) el de las las provincias a U$S 2.500 millones y

  • 3) el de los bonos u$s 2.000 millones. 

• Con más de 10.000 millones de dólares de déficit los rumores de default no eran infundados.

• Con el cambio de ministro, no sólo se retrasaban las soluciones sino que el déficit seguía creciendo, alejándose en el tiempo la cruzada para aumentar da recaudación, recomendación que le hizo el ex ministro Aleman analista omnipresente de la economia Argentina, a Lopez Murphy al asumir. 

• FIEL dijo que existían unos u$s 64.000 millones de dólares de Economía en Negro. Considerando que el déficit era de poco más de U$S 10.000 millones, el aumentar la recaudación terminaría con el déficit, pero ésta tarea, no era simple y ya la habían intentado varios ministros, con poco éxito.

• Lopez Murphy renunció antes de cumplir un mes de gestión por presentar un plan de recorte de gastos estatales sumamente ortodoxo e impopular, sumiendo al gobierno en una emergencia, mientras el déficit, seguía creciendo. La imagen de Lopez Murphy cayó ante la comunidad a niveles bajísimos. Paradójicamente, meses después en octubre, muchos añoraban a Lopez Murphy y algunos hablaban jocosamente de hacerle una estatua.

• En el contexto de la renuncia de dos ministros en menos de un mes, el país agitado buscaba un salvador que además fortaleciera la pálida figura presidencial, teñida  de rumores de enfermedades que supuestamente le impedirían seguir con la gestión. 

• De la Rúa, fuertemente golpeado por las renuncias, el creciente déficit del año 2001 y los embates contra su débil presencia, designa ministro de Economía a Domingo Cavallo, quien remozado en su exterior llega al gobierno como salvador,  le habla a la gente en tono popular aunque no demagógico y dice que no le interesa hablar de los mercados. 

• Tambien aclara que no pedirá créditos a tasas elevadas. Explica que fijaría toda su energía en aumentar la producción del país. Remata su discurso  solicitando poderes extraordinarios para que el Poder  Ejecutivo pueda sancionar las leyes que le permitan superar la recesión de casi tres años. Se comienza a hablar del Cavallo presidente tras las bambalinas desde su cargo de ministro. Hubo sin embargo una fuerte reacción político gremial contra el ministro Cavallo, a quien se lo responsabilizaba de todos los males de la Argentina, producidos en anteriores gestiones. 

• Pero el desgaste de la figura presidencial, ridiculizada en los medios televisivos y radiales, llegó a tal grado que circulaban versiones que el gobernador del Chaco, Angel Rozas y el de Entre Ríos Sergio Montiel se mencionaban como reemplazantes de un De la Rúa acorralado.

• Como si fuera poco, la AFTOSA se había difundido por el país dejándolo fuera de los mercados y produciendo grandes pérdidas de ingresos al país (480 millones anuales y pérdida de 10.000 puestos de trabajo) además de quebrantos a los productores. Con un dato adicional, la Argentina perdió la posibilidad brillante de exportar por ese motivo, carnes a Europa que estaba azotada por el mal de la vaca loca y que veía en las carnes Argentinas la seguridad contra ese mal. Esto le fue fuertemente reprochado por la Sociedad Rural Argentina en la inauguración en agosto de 2001, la cual por indicación del SENASA no permitía animales en la exposición para evitar contagios.

• GOBIERNO de UNIDAD NACIONAL: De la Rúa y los miembros de su gabinete largaron un nuevo estribillo, el de la convocatoria a un gobierno de unidad nacional. Pero el anuncio se quedó en la incorporación de miembros del partido de Cavallo, Acción por la República y algunos del Frepaso. En ningún momento la pretendida Unidad Nacional sentó bases doctrinales tales como la definición de políticas de Estado que sean comunes a todos los sectores.

• Comenzaron los enfrentamientos propios de la personalidad explosiva de Cavallo, pero también debido a las urgencias no confesadas expresamente por el gobierno acerca de la crisis. 

• Cavallo buscó la destitución de Pedro Pou, el presidente del Banco Central. En un decreto se buscó producir una expansión monetaria de unos 3.000 millones de dólares. El monto era elevado por no contar con la contrapartida en las reservas. 

• Este fue otro gesto que presagiaba la gravedad de la crisis que se iba desnudando, a la vez de las intenciones -o necesidad- de Cavallo de desandar la Ley de convertibilidad. 

• El decreto que enfrentaba a Pou y a Cavallo permitía a los Bancos computar como requisito de liquidez (es decir, la porción de depósitos que deben inmovilizar los bancos por disposición del Central) el dinero que tienen en efectivo dentro de las propias entidades. De ese modo se bajaba el encaje de los depósitos bancarios del 18 a 14%. 

• La necesidad de reactivar los mercados mediante el crédito que no disponía a bajo costo impulsaba a Cavallo a proponer medidas que como se sabe no fueron suficientes. Esta puja  impulsó con fuerza el aumento del riesgo país. Fue la primer cachetada de los mercados hacia Cavallo. Posteriormente, el ministro de economía más golpeado por los mismos.

• Quedaba así Cavallo en la impotencia de darle la espalda a los mercados o hacer una ortodoxia que lo llevaría inevitablemente a una convulsión social. O bien a una devaluación. Sería el padre del modelo y también su victimario. Más de uno opinaba que sólo Cavallo, quien creó la Convertibilidad era la persona adecuada para eliminarla. De hecho fue el único que la modificó como veremos más adelante.

• Estando en prisión Emir Yoma cuñado del ex presidente Menem, son encarcelados también el ex comandante de las Fuerzas Armadas General Balza, el ex ministro Erman Gonzalez, hasta alcanzar al ex presidente Carlos Menem, todos acusados de asociación ilítica por la venta de armas a Ecuador y Croacia.

• Posteriormente tambien le toca el turno a Maria Julia Alsogaray, también funcionaria Menemista. Ya anteriormente había sido encarcelado Alderete. Así la plana mayor de los funcionarios menemistas estaba encarcalada o en vías de serlo. 

• Con Menem en prisión, el país tuvo reacciones dispares, variando entre el rechazo a la prisión, con actos publicos hasta el festejo por la situacion procesal. Todos estos hechos, sin excepción y los que más adelante comentaremos, no hacían más que empeorar la situación del país. Posteriormente, cuando se encontraron cuentas en Suiza, la figura del ex-presidente dejo de estar en los medios. También a su ex secretario privado se le halló una cuenta (información al 2001).

• La reciente esposa de Menem, la ex miss Universo Chilena Cecilia Bolocco comenzó a militar políticamente representando a su esposo que se hallaba en situación de arresto domiciliario por tener más de 70 años de edad.

• Hubo un desgraciado hecho, cual fue que Cecilia Bolocco posó ligera de ropas para la tapa de una revista con una prenda con los colores de la bandera Argentina.  A partir de allí, quedó signada su caida. Posteriormente desaparece de los medios. Una actriz Argentina hizo lo propio con la bandera chilena.

• Al mismo tiempo comienza un movimiento no organizado de Argentinos en búsqueda de sacar 'los trapitos al sol' o sea, comentar secretos a voces todavía no divulgados masivamente. 

• Comienzan a publicarse todo tipo de sospechas de corrupción con montos, nombres y apellidos, llegando a darse a conocer que en la época de la venta de las armas a Croacia y Ecuador (motivo de la prisión del ex presidente Menem), su hijo, Carlos Menem Junior había realizado compras varias por $4.000.000. 

• También comienza a hablarse de la conexión entre la explosión de la fábrica militar de Río Tercero y la venta de armas. La compra de bienes por padre de Carlos Menem Junior comprometía aun más al ex presidente en otra nueva causa por enriquecimiento ilicito. 

• El mismo Juez que encarceló al ex presidente Menem, tomaba luego la causa de enriquecimiento ilícito y el de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero provincia de Córdoba, Argentina, por considerarla conexas entre sí.

• La Competitividad de la producción argentina, se planteó como la nueva solución. La competitividad era como cambiar la convertibilidad sin tocarla. El lanzamiento del plan fue auspicioso para los empresarios Argentinos. Consistía en mejorar la competitividad de diversos sectores productivos muy afectados. Se modificaba la paridad cambiaria para el comercio exterior y se lanzaban planes de desgravación impositiva por sectores. 

• En el sector automotriz, las concesionarias de vehículos comenzarían a ofrecer rebajas a los precios de los auto es en un 10 a 20%, en  Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la Capital Federal, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), las autopartistas, sus proveedores y los gremios. 

• Cavallo viaja a Brasil a explicar las nuevas medidas que traerían disminución de ingresos a ese país. Brasil acepta un arancel del 35% para las importaciones Argentinas de productos brasileños aunque luego plantearía una rebeldía contra la medida y finalmente la aceptaría viendo que la crisis argentina arrastraba al Brasil, que además comenzó a verse sacudido por una progresiva crisis energética.  

• Cavallo en tanto acusaba a Brasil de  especular contra el régimen argentino. Luego tuvo que aclarar que no era el Brasil, sino algunos brasileros que deseaban que la Argentina devaluara.

• El 3 de abril de 2001 entra en vigencia la ley de competitividad. Con los superpoderes, Cavallo sanciona un nuevo impuesto, el impuesto a los movimientos financieros, o también llamado impuesto al cheque formando parte de la Ley de competitividad (25.413 y normas complementarias). en ella establece un máximo de tasa para el impuesto de 0.6%, pero lo lanza con una tasa de arranque del 0.25%. 

• En pleno predefault, (es una forma de default no declarado por ninguna  de las dos partes) se elevó al 0.6% la tasa del impuesto para poder recaudar más dinero. 

• Los primeros días de abril se firman los primeros acuerdos de competitividad de una larga serie que vendrían luego con industria y gremios de calzados, textiles y acero. Si bien los acuerdos ponían paños fríos a los sectores involucrados, significaban una disminución en recaudación impositiva que dichos acuerdos traían y por ende alteraba el pretendido equilibrio fiscal. 

• Intentando dar un shock de confianza, Cavallo promocionó la Ley de Competitivad como la segunda reforma trascendental luego de la Ley de Convertibilidad. La nueva vía para recaudar eran las cuentas corrientes, hasta diciembre de 2002 según la Ley. 

• Era lo mismo que decir que la Ley de Competitividad iba a solucionar las soluciones que brindó la Ley de Convertibilidad.

• Tambien se anunciaban planes de competitividad para diferentes sectores que se irían aplicando en los próximos días y que significaban que mientras se reducían las erogaciones del Estado para disminuir el déficit fiscal, se disminuían también los ingresos ya que cada plan de competitividad implicaba mejoras sectoriales, incluidas las impositivas.

• Los planes de competitividad en una politica de mercado o liberal van a contramano, ya que el dirigismo del Estado es el que determina que sector se beneficiará, cuando, cómo y cuánto. Esto representaba volver a las épocas previas al modelo instalado por el presidente Menem. Y como dice el refrán popular, es mejor seguir un plan mediocre que dos muy buenos, ni hablar si dos dos se contraponen. Faltó siempre unidad de criterio en la toma de decisiones y aparentemente en el diagnóstico. Hasta entonces Cavallo hablaba de crecer un 5% para el 2001 con las mejoras que se anunciaban. 

• Es posible que el ministro Cavallo y el presidente De la Rúa hayan creido que dicho crecimiento iba a ocurrir. La idea era desalentar las importaciones y alentar las exportaciones produciendo un saldo favorable que permitiera palear el déficit hasta lograr una reforma del estado que lo elimine.

• Estos análisis demuestran al menos una cosa, se atacó la crisis tarde, no se la anticipó. Mas bien explotó y se acudió al escenario a ver que quedaba en los escombros.

• Hasta allí, los Argentinos valoraban la enorme capacidad de trabajo del ministro Cavallo, que además había logrado que el Congreso volviese a trabajar sancionando Leyes y retomando la discusión de los problemas nacionales. Hubo momentos en que algunos temieron por la salud del ministro habida cuenta del gran despliegue que tenía. Viajaba a negociar permanentemente, elaboraba proyectos, daba discursos, tenía múltiples reuniones. Este era otro presagio de que 'el tiempo para solucionar los problemas era escaso o peor aun, era tarde para dar soluciones aceptables'.

• El 11 de abril de 2001, el ex jefe de gabinete del presidente De la Rúa,  Rodolfo Terragno expresaba a propósito de la economia Argentina: Argentina saldrá del pozo sólo si logra la reestructuración de su deuda. Con una ardua ingeniería financiera y diplomática los acreedores pueden aceptar más plazo y menos interés a cambio de seguridad. Eran palabras más o menos lo que había dicho Calomiris.

• Esto significaba que todos sabían de la gravedad que se avecinaba, pero el gobierno no dijo ni hizo oportunamente lo que tenía que decir y hacer. Decía Terragno "Se equivocan quienes creen que nuestro problema es el gasto primario. Hay mucho para recortar, y debe recortarse; pero ése no es el quid" 

• Terragno propuso un ejercicio intelectual, mediante el cual si se vendía toda la estructura política, fuerzas de seguridad, entes descentralizados, en fin todo el Estado "Lo que ahorraríamos en remuneraciones no alcanzaría para pagar los intereses de la deuda. Con un agregado: ahorraríamos en pesos; y la deuda hay que pagarla en dólares. Un peso era igual a un dólar, pero sólo dentro de la Argentina. Fuera del país, un peso es papel pintado" (2001). "Como, además, la economía no crece y las exportaciones soportan la inflexibilidad cambiaria, la deuda —medida como porcentaje del PBI de las exportaciones— aumenta sin cesar."  Efectivamente, el gasto político y del Estado en general, es de 10.000 millones de dólares y los servicios de la deuda, de alrededor de 15.000 millones (2001).

• También respecto del corte de crédito que sobrevendría a fines de Julio de 2001, Terragno en abril dijo: "Un país en esas condiciones tiene, por supuesto, enormes dificultades para negociar en el exterior. Negociar más crédito, así sea a cambio de políticas fiscales duras, es muy difícil: hasta los acreedores saben que esas políticas tienen efectos recesivos y, por lo tanto, termina aumentando el riesgo país." 

• A mediados de abril, Cavallo presenta un proyecto de Ley para sancionar un sistema de convertibilidad ampliada bajo la forma de una canasta de monedas, que tiene como principal referencia el valor del Euro, por entonces  en paridad  a 0,82 con el dólar, luego se acercaría a 0,87 (2001).  

• Como alternativa a la dolarización y a la devaluación, el 3 de mayo  la Cámara de Diputados aprobó en general, el proyecto de ley de ampliación de la convertibilidad, con la incorporación del euro junto al dólar como referencia del valor del peso.

• Sin embargo, China, Hong Kong, Panamá, la Argentina y otros países menores,  tienen sus monedas atadas a la de los EE.UU, y el caso de China no es precisamente el de un país que esté sufriendo dicha paridad a nivel de sus exportaciones.

• La ley determina que el valor del peso surgirá del promedio simple —la suma de las dos monedas dividida por dos— de un dólar estadounidense y un euro. Precisa que esa paridad empezará a regir el día en que, en el mercado cambiario de Londres, el valor del euro equivalga, o supere, el valor del dólar. El ex presidente Carlos Menem instó a la gente a que saliera a comprar dólares, tras caracterizar el proyecto como una virtual devaluación (2001).

• Esta propuesta fue pésimamente recibida por los mercados. Cayó la bolsa un 2.60% y el riesgo país subió a 898 puntos, lo cual parecía en ese entonces una enormidad, no sabiendo los tiempos que vendrían. 

• Esto nos dá una idea de cual era el patrón de agravamiento en abril y cual en agosto de 2001, donde que la bolsa cayera 5 % ó más, y que el riesgo país llegara a 1700 puntos ya no sorprendía. La tasa interbancaria llegó a trepar hasta 45%, cerrando a 22%. Esto arrastró a Brasil quedando la paridad Real dólar a 2.19, algo que también con el tiempo fue juego de niños, ya que se acercó a 3 a 1. 

• El Argentino perdió la capacidad de asombro respecto de los parámetros que manejaba acorde a su pesimismo. Debió elaborar un nuevo pesimismo, sin límites. 

• El ingenio Argentino acuñó una verdad nueva: Con la Ley de canasta de monedas, la Argentina sería el primer país del mundo en usar el Euro, se decía que el país sería más Europeo que Europa. Recordemos que Europa recién usaría el Euro a partir del 1 de Enero de 2002. En cambio, la Argentina lo usaría antes incluso sin necesidad de tener que rubricar el Tratado de Maastrich.

• Los anuncios de Cavallo antes de la debacle que después provocarían, recibieron buenos comentarios en la Argentina. Se decía que sin necesidad de hacer ningún recorte de gastos (en alusión a López Murphy), Cavallo podría asegurarse el cumplimiento de las metas pactadas con el FMI. Si además, consiguía que la economía vuelva a crecer, habría logrado el éxito. 

• Sin embargo, el 24 de marzo JORGE LUIS VELAZQUEZ de Clarín expresaba algo que hoy resulta dramático,dijo: "Pero la receta, por su propia simpleza, parece demasiado buena para ser real."

• Ambito Financiero expresaba a propósito del proyecto de Ley de canasta de monedas lo siguiente: ¿Por qué todo este desgaste casi gratuito de una economía como la argentina, que comenzaba a estabilizarse, y agravando a una vecina, como la de Brasil, que ya estaba en recuperación? 

• Nunca se alcanzó a entender cuales eran los móviles de Cavallo, ya que según los economistas, la canasta no favorecería a los exportadores Argentinos como para justificarla. Era posible que Cavallo incluyera una claúsula que permitiese devaluar en algun momento del tratamiento parlamentario?

• Otra explicación era que por esa época, el tema excluyente de conversación era MERCOSUR, ALCA  o Comunidad Europea. Esto es, Cavallo coqueteaba a Estados Unidos para entrar al ALCA presionando así a Brasil. Pero a la vez, elegía el Euro y a Europa para molestar a Estados Unidos. Algo muy propio de la personalidad del ministro.

• Finalmente otra posibilidad era integrarse al bloque Europeo, ante un Bush que no prestaba atención a Latinoamérica y a los paises emergentes. Cabe recordar que la Argentina había logrado el status de miembro de la OTAN.

• El titular de la Unión Industrial Argentina, José de Mendiguren estaba de acuerdo con Cavallo en que se liberen parte de los encajes para reactivar la economía. Cavallo que por decreto planteó reducir el porcentaje de encajes bancarios inmovilizado por el Central para lograr una baja de la tasa de interés y favorecer el crédito para las PYMES. También propuso relanzar el régimen de adecuación que negociaría con Brasil proponiendo un esquema de intercambio compensado transitorio. Buscaba equilibrar la balanza comercial con ese país,  fijando cuotas a los mercados. Si una compra está dentro del equilibrio, o sea dentro de la cuota pactada, no pagaría arancel, si lo supera deberá pagar el arancel que pagan las compras a paises extra Mercosur.

• A partir del 20 de Junio el dólar para el comercio exterior argentino valía 1.0722. Era el tipo de cambio fijado por el Banco Central, de acuerdo con el factor de convergencia, que se calcula promediando los precios del dólar y del euro (en Londres). El factor de convergencia, denominado con anterioridad "factor de empalme", es el número que determina el monto extra que los exportadores cobrarán del Fisco por encima del tipo de cambio que fija la convertibilidad y que los importadores deberán pagar por contraposición.  

• Como no se podía devaluar, ni derogar la ley de convertibilidad se le pasó a llamar desde el comercio exterior, convertibilidad ampliada. El Banco Central toma el valor del euro en dólares, como promedio de compra y venta en Londres. El primer día fue de 0,8556 dólares. Al valor del dólar por la convertibilidad que es de uno -1-, se le resta  dicho valor que siguiendo el ejemplo del primer día nos dá 0,1444. A éste valor se lo divide por dos y se obtiene 0,0722, que fue el valor aplicable para el primer día de operaciones.

• En mayo de 2001, Estados Unidos ofreció a la Argentina ingresar al ALCA. Hubo entonces disparidad entre el Canciller Argentino y Cavallo. El Canciller dijo que el país negociará ingresar al ALCA a través del Mercosur. Cavallo, en su fuero interno quería una negociación directa con EE.UU.  al igual que pocos meses atrás lo había hecho Chile. 

• El argumento contrario era y es, qué garantías de éxito tiene la Argentina de irse del Mercosur hacia el ALCA, cuando Estados Unidos subsidia su producción agricola y ganadera en detrimento de la Argentina?

• La lista de 'soluciones' para el país era ya muy larga y densa: impuestazos, recortes varios, Ley de competitividad, factor de empalme, déficit cero y ajuste, postergación de vencimientos del segundo semestre y recientemente (02 de agosto de 2001) salvataje de países del G7, con nuevos desembolsos de dinero, luego dolarización o devaluación, en definitiva ésto último una de las claves de la crisis. 

• A mediados del mes de julio de 2001, Duhalde expresaba "va a caer el velo de la verdad", "la Argentina no puede pagar  de la manera que se ha comprometido".  Agregando que "indefectiblemente " se tendrá que buscar "un tratamiento distinto" para garantizar el no caer en default".  Además expresó que sectores de poder económico están sorprendidos de que no haya un impuesto al sector financiero y a los sectores que se vieron beneficiados con el modelo vigente. 

• MEGACANJE: significa, ofrecerle a los acreedores de titulos de la deuda Argentina (AFJP, Fondos de Inversión estadounidenses y  europeos), renegociarlos a más plazo y por supuesto a mayor tasa de interés, para que acepten el canje. Respecto de soluciones aplicadas a la Deuda Externa, el principal objetivo del Gobierno es disminuir los vencimientos hasta diciembre del 2005. De no lograrlo sería difícil salir de la recesión. 

• El Gobierno Argentino debe pagar entre 2002 y el 2006, 80.000 millones de dólares (capital e intereses). La expectativa de mínima fue canjear 20.000 millones cifra que fue superada. Cabe agregar que no es el primer canje que realiza la Argentina, por eso a éste se le llama Megacanje. Cavallo en 1992 reestructuró la deuda mediante el Plan Brady en 1992, En 1997, ya con el ministro Roque Fernández lo hizo por 1.750 millones. En 1999 se hizo por 3.112 millones. Durante la gestión de José Luis Machinea se realizaron tres canjes por alrededor de 5.500 millones. En febrero se hizo el último por 4.202 millones. Conclusión, ninguno sirvió, de lo contrario no estaría el país en ésta situación.

MERCOSUR O ALCA: la solución planteada era salir del Mercosur e ir al ALCA, ya que las continuas devaluaciones de Brasil decía Cavallo, les estaban robando a los Argentinos. Desde 1994, la balanza comercial con Brasil fue siempre deficitaria para la Argentina. Cavallo atacó el Mercosur y amenazó con negociar unilateralmente con Estados Unidos para sumarse al ALCA. 

• Un factor que enojaba a Cavallo era la continua devaluación del Real frente al dólar desde fines de 2000 hasta el 2001, que le restaba competitividad a la Argentina. A mediados de Junio de 2001, luego de embestidas de Cavallo contra el Mercosur y en franca disidencia con el canciller Rodriguez Giavarini, el gobierno de Brasil logró que Cavallo abandone su posición respecto del Mercosur. 

• Esa fue una reunión crucial para Cavallo ya que de allí en adelante, la Solución de la Argentina, según Cavallo, no pasaría por la problemática comercial con Brasil. 

• Sabido es que las devaluaciones de Brasil producían un desbalance en el comercio exterior de Argentina. A tal punto que Cavallo dijo «Estamos entusiasmados en esta tarea de reconstrucción del Mercosur»,«Brasil está dando una ayuda muy importante para que la Argentina pueda recuperar el crecimiento económico». 

• Se concluyó en lo que ya Machinea había logrado, una comisión que estudiara las modificaciones al arancel externo común. Brasil había explicado y convencido a Cavallo que abandonar el mercosur para irse al ALCA le sería un mal negocio para la Argentina, que negocia ventas por $3.294 millones anuales contra los $1.077 millones que vende al Estados Unidos y $974 a la Unión Europea. Eso sin contar con los subsidios al agro y la ganadería que aplica a sus productos Estados Unidos en detrimento de la Argentina.

• Estados Unidos, subsidió a sus agricultores con 18.000 millones de dólares (2000) e impuso el 9 de mayo de 2001 un arancel que encarece el costo de la miel Argentina entre 50 y 60%. El motivo, se la acusó de Dúmping. La Argentina exportaba por 100 millones al año, la mitad a Estados Unidos, siendo la producción total de 90.000 toneladas.

• Hubo otro elemento que favoreció a la Argentina:

  • a) Estados Unidos soportó una crisis energética derivada del costo del Petróleo en franco aumento y la baja de la producción determinada por Iraq. Esto llegó a determinar que el Congreso autorice a explotar petróleo en zonas de Alaska, consideradas como reservadas. 

  • b) Brasil, soporta una aguda crisis energética, con cortes. La Argentina, por el contrario debió rebajar las tarifas del consumo eléctrico, por aumento de la producción y disminución del consumo por la recesión.

• Los primeros días de mayo Standard & Poor le bajó la calificación a la deuda Argentina, en vísperas del megacanje, desfavoreciéndola. Moody's también había bajado hacia unos días la calificación. En octubre la bajó aún más y amenazó con bajarla más si utilizaban los fondos de las AFJP.

• Algunos como Jim Barrineau, vicepresidente del gigante Alliance Capital Management calificaron el hecho de Standard como 'estúpido' ya que en ese momento decía que lo politico y lo fiscal en la Argentina estaba encaminado. Fernando Losada, economista del ABN Amro para América latina, no aprobó la decisión de Standard. Es más, sugirió canjear bonos en el megacanje. Actitudes como ésta favorecieron un megacanje exitoso, que no fue suficiente para aliviar la crisis. Pero ésta calificación de Standard ya era vista como maniobra de especuladores que pueden obtener grandes ganancias si el canje de deuda se realiza con un país asfixiado financieramente. Lo que no se logró con una devaluación se podía lograr de ese modo.

Otra  solución propuestam fue que la Argentina debía tener una balanza comercial favorable, estimular el consumo interno para sí luego dedicarse a los problemas de la reforma del estado

• El 15 de Junio de 2001, cuando la crisis 'todavía no existía' como luego explotó, el Gobierno lanzó plan para promover la reactivación económica que incluia  la mejora del tipo de cambio para la exportación, la suba de aportes patronales y una futura reducción del IVA y de ganancias. 

• De la Rúa decía que luego del megacanje y habiendo superado amenazas financieras quedaba  "impulsar el crecimiento". Se habló de rebajar el IVA al 16%, de descontar los aportes patronales a cuenta del IVA. 

• Se prometió un fondo fiduciario que se emitiría para saldar los $5000 millones de crédito fiscal de las empresas, con respaldo de los activos a cobrar por la DGI. La base imponible del IVA se tomaría a partir de lo pagado en lugar de lo percibido, saneando así las finanzas empresarias. Se anunció reducción del impuesto a las ganancias de quienes ganaban 1500 a 4000 pesos ya que por debajo de 1500 es no imponible.

• Se creó el factor de empalme que mejoraba el tipo de cambio para los exportadores salvo los combustibles: "Quienes generen divisas de exportación van a obtener el peso por cada dólar determinado por la vieja ley de convertibilidad, más aproximadamente ocho centavos" que en realidad el gobierno anunciaría el valor del factor de empalme diariamente y para ser aplicado a las operaciones que surgieran 48 hs. luego de anunciado diariamente el índice.

• El "factor" sería móvil, esto tenía un final, cuando un Euro valiese un dólar que se esperaba ocurriera luego del lanzamiento del Euro en 2002. También los importadores debían pagar una diferencia, pero natualmente en contra, la cual financiaría la diferencia a favor de los exportadores.  Esta 'devaluación técnica' preservaba a los tomadores de créditos, o sea toda la actividad economica Argentina. 

• Brasil en un primer momento recibida la decisión de la Argentina de arancelar en un 35% las importaciones la aceptó como medida de necesidad. Sin embargo después se rebeló y creó una crisis comercial entre ambos países. Finalmente viendo que la crisis Argentina arrastraba al Brasil, solicitó primero la ayuda del Fondo Monetario Internacional y admitió como un mal necesario el aumento de aranceles.

Esto revela varias cosas, o bien el gobierno no conocía la magnitud de la crisis, lo cual los descalfica por inoperantes. O bien la conocía y la negaron hasta que fue evidente, lo cual los califica de mentirosos. Las medidas fueron inicialmente apoyadas por dirigentes del peronismo como Duhalde, De la Sota  y Ruckauf. También los gremios estaban de acuerdo con las medidas.

Internacionalmente la Argentina justificaba la medida de salir del cambio fijo para las exportaciones para salir de la recesión que golpeaba al país desde hacía ya tres años, con 2.400.000 de desempleados además de los subempleados y trabajo precarizado. Esta justificación, encerraba la debilidad del nuevo modelo, el inminente rechazo de los mercados, que atacaría con ferocidad al gobierno y al país, pero también a sus inversores radicados en Argentina.

Pero contra lo que el gobierno pensó, estos anuncios provocaron el rechazo masivo de los mercados y agudizó la velocidad de la crisis que explotó. Hasta allí, los problemas de De la Rúa parecían la falta de un plan y de autoridad, cosa que trató de suplantar, cortandole en ocasiones la alocución al ministro Cavallo en un evidente gesto de demostrar autoridad, vistiendo camisas claras y corbatas rojas, dirigiendo el orden de pregunta de los periodistas y hasta convidando con un agasajo a los mismos.

---

• Con el corte de crédito internacional, Llegó el DEFICIT CERO. Fracasadas todas las medidas y herramientas, el déficit fiscal cero no era una opción sino una consecuencia natural ante la falta de crédito, imposibilidad de emitir moneda y carencia de empresas del estado para vender. 

• Así de simple, la opción era o déficit cero o aumentar la recaudación, tarea ésta última en la que fracasaron sistemáticamente todos los gobiernos en la historia de la Argentina. 

• No es que el gobierno de De la Rúa no haya querido recaudar más, ni que deseara que continúe el contrabando. Es que corregir esos dos aspectos, lleva tiempo, organización decisión y se transforma en una cruzada. La única medida rápida y a mano era el déficit cero.

• Ya a mediados del mes de Julio de 2001, Alfonsín cercano a Moyano (jefe de la CGT disidente), confundió al país relativizando el apoyo que el día anterior le había brindado al Presidente de la Rúa y comentó que la Alianza estaba elaborando un proyecto alternativo. La política una vez más no acompañaba a la economía.

• El objetivo según Alfonsín, era que ya que el déficit cero era una realidad impostergable, el ajuste debía ser lo mas equitativo posible, desde lo social. De ese modo la figura de Cavallo lejos de tener superpoderes se diluía con más velocidad. 

• Otro factor determinante en el recorte de presencia mediática al menos, de Cavallo, fue el  escrache que empleados de la empresa Aerolineas Argentinas y otros damnificados le hicieron a Cavallo con motivo del casamiento de su hija en la Iglesia Pilar de la Recoleta y en la fiesta en el Hotel Alvear, en la que el novio, de nacionalidad Estadounidense no alcanzaba a entender bien que pasaba, excepto que debían escapar por el cementerio de la Recoleta oculta la novia en una capa negra para disimular su vestido blanco y para adoptar el color adecuado a la circunstancia.

• Como nunca había sucedido, las dos centrales sindicales, concluyeron en que las ideas de Alfonsin eran excelentes, algo insolito luego de los 14 paros generales durante la presidencia del mismo. 

• Dado que las declaraciones afectaban la temperatura del riesgo país que llegó cercano al de Nigeria que ostenta el primer puesto, Alfonsín dijo que respaldaba al presidente pero también que se debía hacer énfasis para modificar el ajuste planteado. 

• Las ideas del Radicalismo, seguramente aconsejadas por Mario Brodershon y Sourrouille entre otros, eran:

  •  Colocar un bono a tasa Libor (6%) a las AFJP, que serviría para recaudar 2142 millones de pesos, 

  • aplicar un impuesto del 1,5% a los activos financieros (depósitos a plazo fijo o títulos) para obtener 1000 millones, 

  • elevar el piso de los recortes de sueldos públicos y haberes jubilatorios estatales a no menos de $1000. 

  El gobierno calificó la propuesta de interesante y prometió estudiarla.

• BONO PATRIÓTICO: En medio de la explosión de la crisis algunas empresas comprometieron aportes por 1.000 millones de dólares. Entre ellas aportaron Telefónica y Repsol. Cabe agregar que Aznar (España) apoyó en todo momento a la Argentina, al igual que lo hicieron Blair (Inglaterra) e Italia en menor grado. Finalmente se sumó Bush enviando al subsecretario del Tesoro, John Taylor.

• Sin embargo, las empresas que conformaron dineros para el bono Patriótico, no lo hicieron por filantropía. en realidad adelantaron los fondos correspondientes al impuesto a las Ganancias del año siguiente. Lo único filantrópico fue la tasa del 7,5% anual a que se lo prestaron. Pero tampoco lo hicieron por simple voluntad sino por doble conveniencia. A ellos no les conviene que el país se caiga, porque pierden. Segundo, Alfonsín, los gremios y  la sociedad reclamaban a viva voz que se les cobre impuestos a las Empresas que con el modelo neoliberal obtuvieron y obtienen grandes ganancias en el país.

• Los tiempos que vinieron fueron cada vez más vertiginosos, la bolsa se derrumbó y el riesgo país trepó a niveles impensados, muy lejos de los 860 que determinaron la renuncia de Machinea, llegando a 1740. 

• A su regreso de Europa, Cavallo anunciaba que el país ya no contaba con más crédito y que debían manejarse con recursos propios con los cuales se debían pagar los intereses de la deuda y los sueldos jubilaciones y los gastos de funcionamiento, ni hablar del famoso y nunca visto plan de obras de infraestructura que movilizaría al país.

• Sin embargo Alfonsín ansioso de protagonismo dijo  “La Argentina jamás va a ser una colonia; es un país, una nación: queremos una lucha frontal contra el neoliberalismo”. 

• En ningún momento la oposición al gobierno decía que habían sido incapaces de controlar el contrabando, la evasión, la competencia desleal, el mercado negro y la baja productividad comparativa con el resto del mundo, máxime en plena globalización.

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• A río revuelto ganancia de pescadores, Bolocco, esposa del ex presidente Menem salio a decir en agosto que De la Rúa estaba empecinado en destruir el país y que sólo su marido podía salvarlo y lograr la unidad nacional.

• Numerosas soluciones se intentaban, pero duraron días u horas.  La paridad dolar- peso uno a uno es causal de gran parte de la recesión, si bien el factor de empalme y los planes de competitividad buscaban magramente corregir. 

• El déficit fiscal es otro elemento determinante, pero faltaba resolver la baja recaudacion por evasion fiscal y por contrabando, además del bajo nivel de actividad económica, que inducía a menor recaudación. 

• Finalmente la baja productividad del país, causada por la indisciplina social y bajo nivel de capacitación de los trabajadores y la acción corporativa de los gremios protegiendo indiscriminadamente a trabajadores. 

• A su vez es importante considerar que el déficit fiscal es producto de la gran deuda que tiene el estado que se triplicó luego del modelo neoliberal llegando a 145 mil millones de dólares (alrededor de 15.000 millones anuales en intereses - cinco veces el monto anual  de exportaciones- ). 

• Si hay un factor no macroeconómico en toda la crisis, es la rebelión y la desazón popular, que disminuye la escasa producción y productividad del país a la vez que le agrega una presión insostenible al gobierno y a los habitantes, quienes no piensan más que en el riesgo país, la bolsa y si perderán sus fuentes de trabajo. Es un país con habitantes sin sueños, sin esperanzas sin creer en un futuro más allá del día siguiente, sin perspectiva.

Esto es lo más parecido a tener que amputarle todo el miembro inferior a un enfermo de gangrena, e ir haciendolo de a poco comenzando por el pie, luego cuando la enfermedad avanza inexorablemente seguir por la pierna, luego el muslo y finalmente toda la extremidad inferior, para asistir a la muerte del paciente por no haber hecho las cosas en su momento oportuno.

El país escuchó hablar de cirugía mayor sin anestesia en al menos dos claras oportunidades, es momento de que alguien compre anestesia, llame a un anestesista y a un buen equipo quirurgico que al menos sea  honesto y nos diga que se puede y que no se puede hacer y que resultados se pueden esperar.

Aunque tarde, en el mes de Julio de 2001 se pudo escuchar del presidente Argentino, en crudas palabras, que luego repetirían el presidente del Banco Central, la ministro de Trabajo y el de Economía, la magnitud de la crisis sin ningún tipo de tapujos. Siempre detrás de los acontecimientos.

En la segunda semana de agosto, el ministro Cavallo sorprendió a todos con una creativa idea, la de tentar a los pagadores de impuestos con comprar bonos de deuda Argentina a valor técnico. Ya había surtido efecto en los mercados los nuevos desembolsos por parte de organismos financieros. Cavallo anunciaba que el gobierno aceptaría el pago de impuestos con bonos de la deuda externa del país, asegurándose así la recaudación y aumentando la demanda y por ende la cotización de los títulos.  

Esta actitud, encerraba varias lecturas: 

• en primer lugar, otorga una moratoria de impuestos (IVA, Ganancias y bienes personales) de hecho a los contribuyentes con deudas hasta el 30 de junio de 2001 , ya que no ve dinero sino bonos. 

• En segundo lugar, lo ya mencionado, busca elevar la cotización de los bonos con la evidente finalidad de hacer caer el riesgo país. 

• Con la medida incluyó a las provincias ya que canjearía los bonos de las mismas con titulos nacionales con garantía del estado nacional. Esto por conveniencia empujaría a las provincias a su toma a cambio seguramente de un nuevo acuerdo fiscal.

• La tentación para comprar los bonos es grande, ya que se los toma a su valor técnico y no el nominal, esto es a un 55% promedio de su valor. Al depositar en bancos los bonos comprados, recibirá un certificado de cancelación de impuestos por cada cupon de intereses que posee el bono para ser usado dentro del año y un mes de validez del cupón. En otras palabras, el tomador del bono estará pagando impuestos con los intereses de los bonos y no con el capital, el cual el tomador no lo puede realizar hasta el vencimiento del bono. Esta maniobra podría estimular que capitales de argentinos fuera del exterior productos de operaciones en negro y que asciende a 100.000 millones de dólares ingresen al país. De ese modo, tendrían un rendimiento superior al que obtienen afuera de la Argentina. 

Ya la segunda semana de agosto, la crisis parecía cambiar de rumbo. Un informe reveló que la balanza comercial tuvo durante el primer semestre de 2001 un superávit de 2000 millones de dólares (siempre comparativo a igual periodo del año anterior). Lo interesante de la noticia, proporcionada por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), es que el superávit se produjo merced al comercio con los países de sudamérica, no así con los países del Norte y de Europa. 

Conocido el plan de ajuste denominado de déficit fiscal cero, comenzaron a agudizarse los existentes cortes en las rutas por parte de desocupados denominados piqueteros. La situación se tornó insostenible, los piqueteros se organizaron a nivel nacional y actuaban coordinadamente. Algunos de sus dirigentes eran militantes de partidos de izquierda. Habían cobrado protagonismo por hallarse los sindicatos en una pérdida de popularidad. El pueblo apoyaba los reclamos de los piqueteros porque los mismos eran legítimos tal como lo reconocía el gobierno. Sin embargo,  antinómicamente no avalaba sus metodologías. 

En general, el pueblo argentino expresaba su fastidio por el plan de ajuste y con los efectos de la crisis, también con el gobierno, pero querían que la intranquilidad del país se acabara y se pusieran a dar las soluciones. 

En cambio, leían en los piqueteros, la intencionalidad de golpear institucionalmente al país. 

Tal vez amparados en la evidente inacción del gobierno en meses anteriores y en la crisis que había estallado, realizaban actos sediciosos, pretendiendo provocar una represión que los legitimara. Lograda esa situación, podían lograr derrocar al gobierno.

    El único atisbo de solución para una empresa argentina se dió en octubre de 2001 cuando la empresa nacional española SEPI adjudica su parte de la empresa Aerolíneas Argentinas al consorcio argentino español Air Plus luego de un prolongadísimo y duro conflicto que paralizó la operatoria de vuelos y tuvo en vilo a la sociedad argentina. 

    Conocidas las favorables condiciones puesta por Air plus los gremios depusieron su actitud y comenzaron a colaborar con los nuevos dueños. Fue en mucho tiempo la única alegría de la clase trabajadora de la Argentina y de los Argentinos en general.

Dr. Francisco L. Loiácono escrito el 10/08/2001

Otros capítulos de La crisis

• Introducción, 2001

• Los síntomas de la crisis, 2001

• Historia de múltiples soluciones que no solucionaban nada, 2001

• El default, 2001

• La decadencia del folclore cultural Argentino, 2002

 

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